Julia Ann và Cherie Deville lần lượt cưỡi một dụng cụ giả trong khi người kia thích ngồi lên mặt nhau. Sự hóa học giữa hai bà mẹ dâm đãng này không thể phủ nhận, khi họ khám phá những ham muốn sâu thẳm nhất và đẩy nhau đến những đỉnh cao mới của niềm vui.