Mia Khalifa, một người đẹp Ả Rập, trở lại để giải quyết cuộc phiêu lưu đa chủng tộc điên rồ nhất của mình. Với thông số kỹ thuật của mình, cô ấy xử lý một con cặc đen lớn khổng lồ, tiếng rên của cô vang lên khi cô vuốt ve và nuốt tinh dịch. Một kết thúc đỉnh cao khiến cô ấy hết hơi và hài lòng.