Nicole Kitt, một nàng tiểu thư quyến rũ, đã dụ dỗ một con cặc đen lớn đến nơi cô ấy. Cô ấy khéo léo phục vụ nó bằng miệng, sau đó cưỡi con cặt đen. Chồng cô ấy tham gia, và cô ấy thay phiên nhau thỏa mãn và được cả hai làm hài lòng, lên đến đỉnh điểm là một lần xuất tinh trên mặt