Karilyn Kutter đến thăm bạn của mình, một shemale quyến rũ, để có một cuộc gặp gỡ nóng bỏng. Hóa học của họ bùng cháy khi họ khám phá cơ thể của nhau, đỉnh điểm là một buổi tình dục shemale mãnh liệt. Niềm vui không thể quên đang chờ đợi trong giấc mơ shemale CD này.