Thiếu niên Jayma Reid khao khát hương vị của một con cặc đen. Cô ấy không thể thỏa mãn với những người đàn ông da màu, âm hộ trẻ trung của cô bị nuốt chửng bởi con cặt đen to của Shane Diesel. Cuộc gặp gỡ chủng tộc của họ diễn ra trong một bối cảnh CFNM, cho thấy sự thèm khát không thể đáp ứng của cô đối với con cặC đen to.