Hai người phụ nữ tuyệt đẹp, Myuiki Son và Noemilk, đang ra ngoài thành phố để tìm kiếm hành động. Họ bắt gặp một chàng trai và quyết định đưa anh ta về căn hộ của họ để có một cuộc tình ba nóng bỏng. Các cô gái lần lượt mút cặc anh ta và cưỡi con cặc lớn của anh ta.