اثنتان من الجمال المذهل، فينيكس ماري وكيلسي مونرو، يشاركان في منافسة مرحة لإرضاء رغبات مدرب التنس. مع أصولهما الوفيرة المعروضة، يستمتعون بتبادل فموي عاطفي، يتناوبون على إرضائه بمهاراتهم الخبيرة. في النهاية، يقررون مشاركته، مما يؤدي إلى لقاء لا يُنسى مليء بالمتعة الشديدة والشهوة التي لا تُخمد.
مدرب التنس جي-ماك يكافح للحفاظ على تركيزه كطالبتين مغريتين، فينيكس ماري وكيلسي مونرو، يتنافسان لجذب انتباهه. مهاراتهما الفموية تؤدي إلى جلسة ثنائية الرأس، تتوج بمكافأة مشتركة على الوجه.