To fantastiske brunetter, Phoenix Marie og Kelsi Monroe, konkurrerer om opmærksomheden fra deres tennisinstruktørs imponerende pik. Konkurrencen bliver snart til en fælles mundtlig oplevelse, der efterlader dem begge tilfredse med en varm ladning jizz.
Tennistræner J-Mac kæmper for at holde fokus, da den blonde bombe Kelsi Monroe og den vellystige MILF Phoenix Marie konkurrerer om hans opmærksomhed. Deres mundtlige færdigheder gør ham målløs, men han finder en måde at dele oplevelsen på.