Die feurige italienische Transsexuelle Grazi macht Lustpausen, um sich eine Zigarette zuzuziehen und ihren üppigen Busen zur Schau zu stellen. Die Outdoor-Eskapade dieser exotischen Shemale mit ihrem transsexuellen Begleiter unterstreicht ihre üppigen Kurven und Rauchgewohnheiten. Eine verlockende Zurschaustellung von Shemale-Faszination