Ognista włoska transseksualistka, Grazi, robi sobie przerwy z przyjemnością, żeby zaciągnąć się papierosem, pokazując swoje obfite łono. Ta egzotyczna shemale eskapada na zewnątrz ze swoim transseksualnym towarzyszem podkreśla jej pełne kształty i nawyki palenia. Kuszący pokaz shemale ponętności.