Ein winziger Kobold, unersättlich für den Rhythmus, sucht einen Partner in einem Nachtclub. Das geschmeidige Anime-Mädchen umarmt den winzigen Freund und entfacht einen wilden, erotischen Tanz. Ihre Körper umschlingen sich in einem hypnotischen Rhythmus und kulminieren in einem explosiven Höhepunkt. Die 3D-Animation erweckt dieses riskante Rendezvous zum Leben.