Kobold yang tidak terpuaskan mencari pasangan di klub malam. Gadis anime yang lentur itu merangkul iblis kecil, memicu tarian erotis yang liar. Tubuh mereka terjalin dalam irama hipnotis, mengarah pada klimaks yang meledak-ledak. Animasi 3D menghidupkan kembali pertemuan cabul ini.