Η Dana DeArmond, μια λευκή πορνοστάρ και ο Byron Long, ένας μαύρος πορνοστάρ, συμμετέχουν σε έντονο διαφυλετικό πρωκτικό σεξ. Η Dana εξυπηρετεί με πάθος τον Byron στοματικά πριν εισχωρήσει στο σφιχτό πίσω μέρος της. Η σκληροπυρηνική συνάντησή τους κορυφώνεται με ένα τεράστιο cumshot.