Dana DeArmond, một ngôi sao phim người lớn da trắng và Byron Long, một ngôi sao phim khiêu dâm da đen, tham gia vào quan hệ tình dục qua hậu môn giữa các chủng tộc mạnh mẽ. Dana say mê phục vụ Byron bằng miệng trước khi anh ta đâm vào mông chặt của cô. Cuộc gặp gỡ khó khăn của họ lên đến đỉnh điểm với một cú xuất tinh khổng lồ.