Η Bad Kitty και η Porsha Carrera, δύο θεές από έβενο, συμμετέχουν σε ένα άγριο τρίο. Οι σφιχτοί, ζουμεροί γαϊδούρια τους καβαλούν εναλλάξ έναν μεγάλο μαύρο κόκορα, επιδεικνύοντας τις ακόρεστες ορέξεις τους για ευχαρίστηση. Από βαθύ λαιμό μέχρι πρωκτικό σεξ, αυτό το 3Some είναι μια γιορτή για τις αισθήσεις.