Bad Kitty ve Porsha Carrera, sıcak bir üçlüde iyi donanımlı bir erkekle başa çıkmak için bir araya geliyor. Büyük, güzel popoları tamamen sergilenirken, bu siyah güzellikler derin boğaz becerilerini sergiliyor ve sırayla partnerlerinin penisine biniyorlar.