دو زن بالغ، لیلی می و تریشا، با شریک جوان تر خود در یک سه نفری داغ شرکت می کنند. صحنه با مردانی شروع می شود که لباس هایشان را در می آورند و خودشان را لمس می کنند. سپس زنان به نوبت به شریک زندگی خود یک دم دستی شهوانی می دهند و از مهارت های دهانی متخصص خود استفاده می کنند تا او را به مرز ارگاسم برسانند.