Deux femmes matures, Lily May et Trisha, s'engagent dans un trio chaud avec leur jeune partenaire. La scène commence avec les hommes qui regardent les femmes se déshabiller et se toucher. Les femmes se relaient pour donner une fellation sensuelle à leur partenaire, utilisant leurs compétences orales expertes pour l'amener au bord de l'orgasme.