Mia Khalifa, một người đẹp ngực bự người Lebanon, lao vào một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với Rico Strong, một người đàn ông da đen có dương vật to. Hóa học bùng nổ của họ mở ra khi Mia say đắm nuốt trọn con cặc khổng lồ của anh ta, say sưa trong từng centimet của con cặt dày, mời gọi của anh ta.